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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Gestion active : quand les convictions permettent de dépasser une allocation indicielle
8/9/2026
L’essor du lazy investing a largement démocratisé l’accès aux marchés financiers. Mais acheter mécaniquement un indice mondial revient avant tout à accepter sa composition, ses concentrations et ses biais, sans véritable travail d’allocation, de sélection ou d’arbitrage.
Pour nous, cette approche apporte peu de valeur ajoutée lorsqu’elle devient une stratégie à part entière. Elle consiste essentiellement à suivre le marché, là où une gestion active cherche au contraire à sélectionner les zones, les secteurs et les entreprises offrant le meilleur potentiel au regard du contexte économique et des valorisations.
Sur les six derniers mois, plusieurs stratégies actions d’Edmond de Rothschild illustrent cette différence. EDR Fund Big Data et T. Multi Thématiques ont délivré une performance supérieure à la référence Actions Monde EUR, tandis qu’EDR Fund Healthcare apporte une exposition plus défensive et complémentaire.
L’objectif n’est donc pas simplement d’être investi, mais de construire une allocation capable de créer de la valeur au-delà d’une exposition passive et standardisée aux indices. Pour un investisseur accompagné, c’est précisément là que doivent intervenir l’analyse, la sélection et les convictions.
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