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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Exemple d’allocation équilibrée avec les fonds ROTHSCHILD & CO
31/10/2025
Un portefeuille Rothschild & Co au cœur de l’équilibre entre performance et maîtrise du risque
En cette fin d’année 2025, les marchés financiers évoluent dans une phase charnière : la croissance mondiale se stabilise à un rythme modéré, les pressions inflationnistes persistent par endroits — notamment aux États-Unis — et les banques centrales poursuivent un cycle de détente monétaire graduelle après deux années de resserrement.
Dans ce contexte, l’objectif n’est plus d’opposer actions et obligations, mais de rechercher un équilibre intelligent entre portage, flexibilité et exposition thématique.
Rothschild & Co Asset Management illustre parfaitement cette approche grâce à une gestion active, disciplinée et à une gamme de fonds reconnus pour leur capacité à traverser les cycles économiques.
Une allocation diversifiée construite autour des expertises Rothschild & Co
Le portefeuille théorique présenté ci-dessous repose exclusivement sur des fonds Rothschild & Co, répartis de manière à maintenir une cohérence entre potentiel de rendement et maîtrise du risque :
- R-co Valor F EUR (40 %) – un fonds flexible international emblématique, moteur de performance à long terme, géré avec une grande agilité entre actions et obligations.
- R-co Conviction Credit Euro C EUR (25 %) – une stratégie crédit qui cherche à tirer parti des primes de risque sur le marché obligataire européen, tout en conservant une approche prudente.
- R-co Target 2029 HY F EUR (25 %) – un fonds de portage à échéance, idéal pour sécuriser un rendement prédéfini dans un horizon de taux plus stable.
- R-co Thematic Blockchain Global Eq C EUR (10 %) – une exposition ciblée sur les technologies de rupture, offrant un moteur de diversification thématique à long terme.
Cette répartition vise à concilier rendement et résilience, en tirant parti d’un socle obligataire solide et de moteurs de performance actions soigneusement sélectionnés.
Source : Quantalys
Cliquer ici pour obtenir le rapport complet
Conclusion
Cette allocation n’a pas vocation à constituer une recommandation personnalisée, mais plutôt une base de réflexion stratégique pour illustrer la complémentarité des expertises Rothschild & Co dans un portefeuille diversifié.
Les investisseurs cherchant à conjuguer flexibilité, portage obligataire et thématiques d’avenir peuvent y trouver une source d’inspiration adaptée aux conditions de marché de fin 2025.
Avertissement réglementaire : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Cet article présente un portefeuille théorique, à titre purement illustratif. Chaque investisseur doit s’assurer que les supports choisis sont adaptés à sa situation, ses objectifs et son profil de risque, avec l’accompagnement de son conseiller financier.
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