AURIS GESTION : Gravity US Equity Fund — La rotation sectorielle qui surperforme

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Gravity US Equity Fund illustre qu’une gestion disciplinée et systématique peut encore surperformer les grands indices américains. Fondée sur une lecture pragmatique des cycles et du risque de marché, sa stratégie privilégie les arbitrages sectoriels plutôt que le stock-picking. Résultat : une allocation claire, lisible et adaptable, qui séduit dans un contexte marqué par les dynamiques de l’intelligence artificielle et la résilience des financières. Rencontre avec Louis Albert, gérant du fonds chez Auris. Gravity US Equity Fund montre qu’il est encore possible de battre les indices américains. La stratégie repose sur une lecture systématique du cycle et du risque de marché, appliquée aux dix secteurs du S&P 500. Aucun stock-picking, aucune conviction discrétionnaire : uniquement des arbitrages sectoriels dictés par le modèle.

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Aujourd’hui, le cadran macro affiche un cycle neutre et un risque de marché faible, ce qui incite à privilégier des secteurs offensifs. Depuis trois mois, trois thèmes dominent sans discontinuer : services de communication, technologies de l’information et financières. Les deux premiers bénéficient encore de la dynamique liée à l’intelligence artificielle, tandis que les financières profitent d’un environnement jugé stable.

Contrairement à une idée reçue, le fonds n’est pas une simple réplique du Nasdaq. Historiquement, la technologie et les télécoms ne figurent en portefeuille qu’une année sur deux. En 2022, la stratégie avait d’ailleurs basculé vers des secteurs défensifs lorsque les marchés décrochaient.

Aujourd’hui, la consommation discrétionnaire revient dans le champ d’analyse, sa survalorisation macro s’étant largement corrigée. Certaines poches IA semblent surcotées, mais le momentum reste prédominant.

Résultat concret : le fonds affiche une surperformance sensible face à son indice de référence. Preuve qu’avec une discipline stricte et un modèle clair, battre les indices n’est pas une chimère, mais une réalité.

L’approche sectorielle permet d’éviter l’écueil des paris isolés sur une poignée de titres. Elle réduit aussi les biais émotionnels, fréquents dans la gestion discrétionnaire. La méthode est reproductible, lisible, et donne de la visibilité aux investisseurs. Elle s’adapte aux régimes de marché, passant de l’offensif au défensif sans état d’âme. Ce caractère systématique, allié à une lecture pragmatique de la macroéconomie, explique une bonne part de la surperformance. C’est cette discipline qui distingue le fonds et nourrit sa crédibilité.

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AVIS CROSINVESTING : Nous restons positifs sur la dynamique du Gravity US Equity Fund, qui démontre qu’il est possible de battre les indices américains. Son approche systématique et sectorielle permet de tirer parti des grandes tendances, comme l’essor de l’intelligence artificielle, tout en conservant une flexibilité adaptée aux cycles. Le fonds se distingue par une méthodologie claire, centrée sur l’analyse du risque et des valorisations sectorielles. Nous apprécions particulièrement son biais actuel vers les secteurs offensifs, en ligne avec un environnement de marché peu risqué. Dans ce cadre, les actions américaines, couvertes pour réduire la volatilité liée au change, conservent tout leur attrait. Nous apprécions aussi ce pragmatisme face aux tendances de marché, qui évite les biais excessifs et privilégie une lecture froide des signaux. Un positionnement qui, selon nous, combine discipline et efficacité.

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