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17/11 - Banquier ou CGP : jusqu’où va la responsabilité de votre conseiller patrimonial ?
17/11/2025
Un conseiller en gestion de patrimoine, comme un banquier, engage sa responsabilité dès qu’il recommande un placement et doit respecter des obligations strictes d’information, de transparence et d’impartialité. En tant que CIF, il doit adhérer à l’une des associations agréées par l’AMF, se conformer à un code de conduite et disposer d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. Son droit d’exercer et de distribuer des produits financiers peut être vérifié via l’Orias, tandis que l’ACPR contrôle les établissements bancaires et assurantiels. Depuis 2020, la réussite à l’examen AMF est obligatoire pour garantir un niveau de compétence minimal. L’ensemble vise à protéger l’épargnant et à encadrer rigoureusement la profession.
Source : lesechos.fr
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